Funktionsbeschreibung des Maklerprogramm
· Kunden- / Vertragsverwaltung
· Netzfähigkeit
· Eigene Sicherheitsverwaltung
· Synchronisationsfunktion für Außendienstmitarbeiter
· Gesellschaftenverwaltung
· Vermittlerverwaltung unter Berücksichtigung verschiedener Hierarchiestufen
· Produktverwaltung mit Hinterlegung der Provisionsberechnung
· Adreßverwaltung mit Textverarbeitung/Serienbriefe
· Telefonbuch mit e-mail Unterstützung
· Termine aus Wiedervorlagen autom. ins Outlook eintragen
· Kundenspezifische Dokumentenverwaltung mit Scanner-Unterstützung und
Kundenzuordnung
· Archivierung aller ausgehenden Dokumente (Postausgangsbuch)
· Ausgabe von Kundendatenblätter und –vertragsspiegel; Standard wird
mitgeliefert; Layout ist frei gestaltbar über Schlüsselwörter
· Zahlreiche Auswertungslisten nach verschiedenen Kriterien
· Vergleichsmaske von Summen alter und neuer Versicherungsverträge
· Provisionsabrechnungen pro Vermittler mit zahlreichen Auswertungen (auch als
Druckversion)
Preis: Einzelplatzversion 860,00 € zzgl. MwSt.
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